金石财策（北(běi)京）顧問有限公司

2022年

3月

推出“虎贲三百人才發展計劃”

人才是公司發展的持久動力，公司計劃三年招募優秀理财顧問300人，加速顧問人才引進與專業組織建設，将持續以優質資(zī)源和先進制度，推動顧問事業轉型升級。

2021年

10月

引領保險服務創新與發展範式升級

完成全國性保險經紀業務整合，引領保險服務創新與發展範式升級

2020年

8月

作為業界典範，特邀出席行業權威論壇

專業能力備受關注與認可，作為财富管理行業創新模式典範，金石财策CEO特邀出席 “2020中(zhōng)國财富論壇”和“2020全球财富管理論壇”，并分(fēn)别就财富規劃與家族财富管理等話(huà)題做主旨發言。

5月

整合優質資(zī)源，推出合規跨境與離(lí)岸金融服務

戰略合作新加坡、美國等全球知(zhī)名私行及券商(shāng)，推出合規跨境與離(lí)岸金融服務，為高淨值客戶全球資(zī)産配置提供可行性解決方案。

2019年

5月

強強聯合，推出MFO聯合家族辦公室品牌

基于專業能力，組建金石家族辦公室，為全行業提供聯合運營平台。依托家族信托架構，通過戰略财富規劃和定制化資(zī)産配置策略，為家族财富管理提供智慧資(zī)本與制度保障，推進了中(zhōng)國家辦事業的專業化進程。

4月

國投泰康信托B輪戰略投資(zī)，開(kāi)始全新經營格局

憑借專業審慎的經營哲學和穩健創新的發展模式，獲得金融機構國投泰康信托戰略投資(zī)。以股權為紐帶，金石在行業品牌形象、公司規範管理、優質資(zī)産供應、投融資(zī)等綜合服務延展上，顯著提升了行業競争優勢。

2018年

8月

立足核心城市，完善全國服務能力

公司充分(fēn)發揮北(běi)京總部優勢，聚焦核心城市發展，陸續在青島、深圳、成都、濟南(nán)等地成功籌建财富管理中(zhōng)心，與天津、溫州等區域專業機構聯合運營，開(kāi)啟全國同步作業模式，在行業逆周期實現穩健成長。

2017年

12月

獲批私募基金管理人牌照，引領合規經營

伴随資(zī)産管理環境變化，公司積極申請并獲批中(zhōng)國證券投資(zī)基金業協會頒發的私募基金管理人資(zī)質（編号：P1066133），為構建主動資(zī)産管理能力，成為合格投資(zī)顧問及合規經營提供必要牌照資(zī)源。

9月

獲批美國RIA注冊投資(zī)顧問牌照，實現海外(wài)布局

為适應人民币國際化及家庭資(zī)産全球化趨勢，公司在美國設立專業子公司，并獲批美國證監會頒發的RIA注冊投資(zī)顧問牌照（編号：285707），為全球投資(zī)者提供投資(zī)管理、财富規劃、家族辦公室等綜合性金融咨詢服務。

6月

完成Pre-A及A輪融資(zī)，獲得優質資(zī)本支持

創業團隊與商(shāng)業模式備受關注，獲得樂融集團數千萬元資(zī)金投資(zī)與金融科技支持。在股東支持下(xià)，率先在業内布局以消費(fèi)分(fēn)期、小(xiǎo)微信貸為代表的零售金融資(zī)産，并為智能化财富管理及平台建設提供技術儲備。

2016年

6月

攜手PINTEC品钛，業内首推智能投顧

攜手著名金融科技企業PINTEC品钛集團（璇玑科技、虹點基金），推出“AI玑智”智能投顧服務，運用全球領先的智能算法與資(zī)産配置模型，為國内客戶提供合規、便捷、智能化全球大(dà)類資(zī)産配置服務。

3月

戰略合作ISOFP協會，引進CWMA國際認證

借鑒全球财富管理市場發展經驗，以國際視野和專業标準與ISOFP國際金融專業人士協會（美國）戰略合作，獨家引入CWMA國際認證财富管理師項目，推動國内金融人才專業化建設，全面提升中(zhōng)國财富管理行業的國際化進程。

2014年

10月

創建金石财策，開(kāi)創财富管理新業态

洞悉财富管理行業變革，創立金石财策，緻力于為中(zhōng)國高淨值家庭及機構提供專業品質的綜合金融服務，通過品牌、資(zī)源、技術和運營全面賦能，協助理财顧問事業發展，開(kāi)創财富管理聯合創業新模式。