随着我(wǒ)(wǒ)國高淨值家庭财富保護和傳承需求的快速增長，保險金信托作為一(yī)種兼具保險保障與信托制度雙重優勢的金融工(gōng)具，備受市場青睐，業務規模增長迅速。市場對保險金信托專業人才的數量需求與專業要求都在不斷提升。

為助力中(zhōng)國保險金信托服務能力和專業水平的全面提升，金石财策與ISOFP國際金融專業人士協會中(zhōng)國發展中(zhōng)心，聯合推出“認證保險金信托專家”CITE認證，為财富管理精英人士提供保險金信托的專業成長平台和權威認證。

ISOFP國際金融專業人士協會中(zhōng)國發展中(zhōng)心主任 劉健 緻辭

1月11-12日，首期“認證保險金信托專家”CITE認證培訓在北(běi)京成功舉辦。本次培訓配備了強大(dà)的講師陣容，包括頭部信托機構的家辦負責人、頭部信托機構的多位信托專家、家事金融領域的知(zhī)名律師以及财富管理機構的專業人士等。

大(dà)成律師事務所北(běi)京總部高級合夥人 薛京 講授課程

金石财策首席運營官 鄧偉 講授課程

“認證保險金信托專家”CITE認證培訓研究萃取了國内外(wài)大(dà)量家族信托和保險金信托的典型案例與經驗，設有保險金信托“理念篇”“技術篇”“案例篇”“操作篇”和“工(gōng)具篇”五大(dà)模塊，内容涵蓋“保險金信托核心知(zhī)識與邏輯” “保險金信托營銷方法與案例”“案例研讨與專家點評”“保險金信托規劃與實務流程”“保險金信托營銷工(gōng)具精講”。

通過本次系統化學習，學員(yuán)全面學習了保險金信托的理論知(zhī)識、業務技能、實操案例等多個方面，掌握了保險金信托的核心要素，可以熟練應對各種業務場景，為赢得高淨值客戶的信任與好評打下(xià)堅實基礎。

學員(yuán)現場發言

“認證保險金信托專家”CITE認證培訓，緻力于搭建一(yī)個财富管理行業精英彙聚的平台。在這裡，不同背景和領域的财富管理專業人士可以共同成長，相互成就，共同開(kāi)創财富管理事業的美好未來。

培訓最後，金石财策首席運營官鄧偉為通過考試的學員(yuán)頒發“認證保險金信托專家”CITE認證證書(shū)。

CITE認證證書(shū)頒發

CITE認證北(běi)京班學員(yuán)合影

本次培訓為每一(yī)位學員(yuán)發現新價值、打開(kāi)新視野、找到新資(zī)源，提供了更為高效的路徑和方法，現場反響十分(fēn)熱烈，得到參訓學員(yuán)的廣泛好評。