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16 2024 - 01
1月11-12日，首期“認證保險金信托專家”CITE認證培訓在北(běi)京成功舉辦。本次培訓配備了強大(dà)的講師陣容，包括頭部信托機構的家辦負責人、頭部信托機構的多位信托專家、家事金融領域的知(zhī)名律師以及财富管理機...
來源： 金石财策 作者： 金石财策
12 2024 - 01
以終為始，徐圖進之｜重慶首站發布“2024高淨值家庭财富管理策略與資(zī)産配置建議”
1月11日，金石财策聯合創始人、CEO劉幹霄在重慶做“以終為始，徐圖進之——高淨值家庭财富管理策略與資(zī)産配置建議”的分(fēn)享。以終為始，既是長生(shēng)命周期中(zhōng)人生(shēng)規劃的理念，也是短周期投資(zī)時基于未來的視角；徐圖...
來源： 金石财策 作者： 金石财策
30 2023 - 11
以客戶為中(zhōng)心，金石财策邀請知(zhī)名私人财富律師薛京做主題講座
11月29日，金石财策特别邀請業界知(zhī)名私人财富律師薛京律師，在重慶舉辦了主題為“高淨值家庭财富新挑戰與創新規劃”的私享會，為川渝高淨值人士呈現了家族财富規劃的前沿觀點。
來源： 金石财策 作者： 金石财策
23 2023 - 11
“認證保險金信托專家”CITE認證發布！賦能保險金信托業務高質量發展
11月21日，“洞見趨勢，搶占先機-保險金信托賦能保險業高質量發展的最佳實踐”論壇在北(běi)京舉辦。本次論壇由金石财策主辦，得到ISOFP國際金融專業人士協會的大(dà)力支持，力邀了頭部信托機構、保險機構的保險金...
來源： 金石财策 作者： 金石财策
16 2023 - 11
香港财富傳承學院正式成立 金石财策受邀出席儀式
11月14日，香港财富傳承學院(下(xià)稱“學院”)在港舉辦成立典禮，金石财策作為中(zhōng)國家族辦公室服務的先行者與引領者，受邀出席學院成立儀式。
來源： 金石财策 作者： 金石财策
10 2023 - 11
“重新定義理财顧問”主題演講大(dà)賽在重慶圓滿落幕
本次“重新定義理财顧問”演講大(dà)賽成功舉辦，吸引了多位優秀理财顧問的積極參與。這是金石财策踐行“賦能顧問事業，改觀财富管理”企業使命的又(yòu)一(yī)次成功實踐，也是金石财策“專業、真誠、審慎、創新”價值觀的深刻體(tǐ)...
來源： 金石财策 作者： 金石财策
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